Name: Hướng dẫn Salesforce - Đo lường tiến độ hướng tới mục tiêu (Salesforce Tutorial - Measuring progress towards a goal)
Uploaded: 2025-08-09T18:36:23.000Z
Duration: 3 min 52 s
Description: Thousands of YouTube videos with English-Chinese subtitles! Now you can learn to understand native speakers, expand your vocabulary, and improve your pronunciation...

If you work in any type of sales environment, there's a good chance you have a goal or a quota.

Nếu bạn làm việc trong bất kỳ môi trường bán hàng nào, rất có thể bạn có một mục tiêu hoặc một chỉ tiêu.

And one of the most important things every salesperson and every sales manager wants to know is how am I performing today against my goal?

Và một trong những điều quan trọng nhất mà mọi nhân viên bán hàng và mọi quản lý bán hàng muốn biết là: "Hôm nay tôi đang thực hiện mục tiêu của mình như thế nào?"

This is one of Salesforce's greatest strengths.

Đây là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Salesforce.

I love the dashboard functionality available in this platform.

Tôi rất thích tính năng bảng điều khiển có sẵn trên nền tảng này.

Let's take a look at a specific salesperson and how to view their progress against their goal.

Hãy cùng xem xét một nhân viên bán hàng cụ thể và cách theo dõi tiến độ của họ so với mục tiêu.

So we're going to create a dashboard, but first we need to create a report.

Vậy chúng ta sẽ tạo một bảng điều khiển, nhưng trước tiên chúng ta cần tạo một báo cáo.

A dashboard is just a visual representation of a group of reports.

Bảng điều khiển chỉ là một biểu diễn trực quan của một nhóm báo cáo.

So anything that you wanna add to your dashboard needs to be a report first.

Vậy bất kỳ thông tin nào bạn muốn thêm vào bảng điều khiển đều phải là một báo cáo trước tiên.

So I'm in reports and I'm going to edit one of these current reports we have.

Vậy là tôi đang làm việc trong phần báo cáo và tôi sẽ chỉnh sửa một trong những báo cáo hiện tại mà chúng ta đang có.

I'm going to look at my current full quarter opportunities.

Tôi sẽ xem xét các cơ hội hiện tại trong quý này.

Và tôi sẽ chỉnh sửa báo cáo này một chút.

So you'll see this shows the opportunity status.

Vậy bạn sẽ thấy đây là trạng thái cơ hội.

I wanna see everything that's been closed in one.

Tôi muốn xem tất cả những gì đã bị đóng lại trong một nơi.

And I wanna see that for a specific salesperson.

Và tôi muốn xem điều đó đối với một nhân viên bán hàng cụ thể.

I'm going to customize this report and I'm going to drag up the opportunity owner into the filters area.

Tôi sẽ tùy chỉnh báo cáo này và kéo chủ sở hữu cơ hội vào khu vực bộ lọc.

And I'm going to select contains Christine, which is me.

Và tôi sẽ chọn "chứa Christine", đó là tôi.

Vậy là tôi có thể nhìn thấy cơ hội của mình.

So now I see my opportunities for the current quarter.

Vậy là bây giờ tôi đã nhìn thấy những cơ hội của mình cho quý hiện tại.

I'm going to save this report and I'm gonna save that in my personal custom reports.

Tôi sẽ lưu báo cáo này và lưu báo cáo đó vào mục báo cáo cá nhân của tôi.

I'm gonna close this and create a dashboard.

Tôi sẽ đóng cửa sổ này và tạo một bảng điều khiển.

I go back to the reports area and click on the new dashboard button.

Tôi quay lại khu vực báo cáo và nhấp vào nút bảng điều khiển mới.

You'll see here on the left, there are several components you can choose from.

Bạn sẽ thấy ở bên trái đây, có một số thành phần mà bạn có thể lựa chọn.

So you wanna choose the best component to visualize the data that you want to see.

Vậy bạn muốn chọn thành phần tốt nhất để hiển thị dữ liệu mà bạn muốn xem.

I'm gonna drag the gauge image and you'll see I can add a title in here and a header.

Tôi sẽ kéo hình ảnh đồng hồ và bạn sẽ thấy tôi có thể thêm tiêu đề ở đây và một tiêu đề chính.

And you'll see below, it says drag a data source here to add data.

Và bạn sẽ thấy bên dưới, nó hiển thị "Kéo nguồn dữ liệu vào đây để thêm dữ liệu."

Your data sources are up here in the left under data sources.

Nguồn dữ liệu của bạn nằm ở phía trên bên trái trong phần Nguồn dữ liệu.

And remember your data sources are all of the reports that you've created.

Và hãy nhớ rằng các nguồn dữ liệu của bạn chính là tất cả các báo cáo mà bạn đã tạo ra.

So I'm gonna look in my personal custom reports and this is the report that I created.

Vậy tôi sẽ xem trong các báo cáo tùy chỉnh cá nhân của mình và đây là báo cáo mà tôi đã tạo.

Now you'll see I have some information but I still need to enter my quota.

Bây giờ bạn sẽ thấy tôi đã có một số thông tin, nhưng tôi vẫn cần nhập số lượng quy định của mình.

Tôi thực hiện điều này ở phần cài đặt.

So this is where I enter my quota information.

Đây là nơi tôi nhập thông tin về hạn ngạch của mình.

And I wanna enter these numbers so it shows a nice visual representation.

Và tôi muốn nhập các số này để hiển thị một biểu đồ trực quan đẹp mắt.

And of course most salespeople wanna see their percentage to goal.

Và tất nhiên, hầu hết nhân viên bán hàng đều muốn xem tỷ lệ hoàn thành mục tiêu của mình.

So you can simply check this button and you'll see a percentage.

Bạn chỉ cần nhấp vào nút này và sẽ thấy một phần trăm.

Tôi thấy một bảng điều khiển ở đây.

It shows that I'm at 168% of goal, which is fantastic.

Điều này cho thấy tôi đã đạt 168% mục tiêu, điều này thật tuyệt vời.

And I can save this and edit it for additional salespeople as well.

Và tôi có thể lưu lại và chỉnh sửa tài liệu này cho các nhân viên bán hàng khác.

And again, I can save this to my personal dashboards right here.

Và một lần nữa, tôi có thể lưu điều này vào bảng điều khiển cá nhân của mình ngay tại đây.

Now we have a dashboard for our sales reps and we can easily duplicate this dashboard or edit it to add a future dashboard if needed.

Bây giờ chúng ta đã có một bảng điều khiển cho các nhân viên bán hàng và chúng ta có thể dễ dàng sao chép bảng điều khiển này hoặc chỉnh sửa nó để thêm một bảng điều khiển mới nếu cần thiết.

Go ahead and create a dashboard based on a report you have created to share with your team.

Hãy tạo một bảng điều khiển dựa trên báo cáo mà bạn đã tạo để chia sẻ với đội ngũ của mình.

Subtitles ListPlay Video

Hướng dẫn Salesforce - Đo lường tiến độ hướng tới mục tiêu (Salesforce Tutorial - Measuring progress towards a goal)

specific

opportunity

progress

amount